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五只“蚂蚁基金”集体下跌 套利者“聪明而错误”

发布于:2021-01-28 来源:网络转载

前期流通股向市场转移的很少,所以一直在涨跌。连续涨停后,之前在市场外的份额陆续转移到市场,可以卖出的份额逐渐增加。涨幅到一定程度后,就出现了跌停。

张梦怡财经机构

编辑|郭鲁青

从连续涨停到跌停,“蚂蚁基金”上演了一场罕见的“教育投资”。

1月27日,4只创新型期货基金开盘下跌。10点30分,E基金创新期货基金复盘立即走跌,收盘单突破25万手。在这方面,五个创新的未来基金集体下跌。

自上周四5只创新型期货基金转入场内交易以来,连续三天上演涨停大戏,特别是25日上演了罕见的“地板”。1月26日,5只创新型期货基金再次上演“大起大落”。尤其是E基金的创新未来,保费率超过40%。

基金公司反复提醒风险后,集体跌停终于出现。

从大涨到大跌,戏剧性一幕频频上演

1月27日,上交所宣布,E基金创新期货基金将于9:30至10: 30停牌,停牌原因为风险警示。当日103,336,030复盘后,E基金创新直线下跌,未来收盘近20万单。收盘时,E基金创新未来价格为1.542元,相对净值的升水率仍为26.6%。

在E基金创新未来跌停期间,中欧创新未来、华夏创新未来、天府创新未来、鹏华创新未来也出现下跌。

在集体跌停之前,这五只创新型期货基金上演了一出连续涨停的好戏。1月21日,5只创新型期货基金上市交易,收盘涨停。

之后在1月22日和1月25日涨停。特别是1月25日,上演了罕见的“地板”场景:9:30-10:30期间,这5只基金因风险预警暂停交易。复盘后,这五只基金触及跌停,然后涨停很快。

1月26日,这5只创新型期货基金继续大起大落,E基金创新型期货上涨7.33%,天府创新型期货下跌7.56%。

为什么趋势在短短几天内变化这么大?对此,天翔投资咨询有限公司资深基金研究员杨佳兴向AI财经解释说,由于市场份额较小,腾讯持股上升良好,五只基金的市场增长率一直保持在较高水平,甚至超过了基金本身的净值增长率。但由于大量场外股份转移到市场,市场份额很难维持之前的溢价水平,自然会导致价值回归的过程。此外,腾讯股价这两天有所回落,使得持有股票的基金也相应回落。

北京一位资深公募基金人士也对AI财经表示:“很多投资者看到这些基金溢价高,有套利空间,就从场外转到了场内。按照规定T 2可以卖,也就是说前两天申请的股份现在可以卖了,价格自然就压下来了。”

这个人说前期流通股很少,所以一直在涨,一直在跌。连续涨停后,之前在市场外的份额陆续转移到市场,可以卖出的份额逐渐增加。增加到一定程度后,出现了今天涨停的情况。

业内人士还提醒,如果股票被转移到市场,投资者可能面临无法套利出售甚至折价的风险。

“所有基金公司从第一天起就表示有风险,建议投资者不要追逐高风险。”基金公司的一位人士告诉AI财经。

此前,五家基金公司多次宣布,基金二级市场交易价格存在较大溢价,明显高于基金份额净值。如果投资者盲目投资高溢价基金股票,可能会吃亏

“蚂蚁基金”重仓腾讯

这5只创新未来基金之所以受到市场的高度关注,原因在于,他们本身就是为蚂蚁集团上市定制的战略配售基金,俗称“蚂蚁基金”。

2020年9月25日,易方达、中欧、汇添富、鹏华、华夏五家基金公司推出创新未来基金。这5只基金的募集上限均为 120 亿,用发行价顶格配售蚂蚁集团股票。

“1元就可打新蚂蚁”的概念一经推出,便引发市场的热烈追捧。

其中,易方达创新未来提前结束募集并启动比例配售,打响了公募基金“抢跑”蚂蚁集团IPO投资的“第一枪”该自9月25日凌晨起售,2分钟内就卖出10亿。仅1小时便卖出102亿。下午2点多,易方达创新未来率先达到120亿销售限额,实现“一日售罄”。

随后,华夏创新未来基金更是创造一个新的历史记录:314.25万户成为新基金有效认购户数的最高纪录。这5只“蚂蚁基金”的最终认购人数达到约1360万户,一场千万人购买新基金的盛会就此上演。

由于蚂蚁集团上市暂缓,这五只蚂蚁基金的投资目标转而投向腾讯。从前十大重仓股来看,这5只创新未来基金中,有4只基金的第一重仓股便是腾讯控股,鹏华创新未来的第一重仓股虽然是美的集团,但是第二重仓股也是腾讯控股。

华夏创新未来在去年四季报中便表示,该基金采取分步建仓策略,美国大选之前,保持低仓位运行,美国大选风险落地之后,逐步加仓。随后出现蚂蚁金服暂停上市意外事件,基金暂缓加仓节奏,以维持流动性作为第一考量要素。

同样,易方达创新未来也在去年4季报以来进行了明显的加仓。2020年四季报显示,股票仓位占基金总资产的比例为67.77%,但是根据上市公告书显示,截至2021年1月14日,股票仓位占基金总资产的比例达87.31%。

今年来,港股上演强势逼空行情,腾讯控股在1月4日至25日短短的16个交易日内大涨35.9%,股价更是一举创下历史新高。在腾讯股价的带动下,“蚂蚁基金”遂上演连续涨停。

对于这5只创新未来基金的走势,杨佳星表示,基金短期的业绩无法预测,随着场内份额的不断增多,场内场外的溢价空间会相应减少。

“长期来看,这些基金大多由王牌基金经理操作,整体业绩会相对高于市场平均水平,总体情况较为乐观。”杨佳星还指出,5只基金近期的蹦极式走势并非常态现象,基金投资者要有长期投资的理念,短期爆炒的行为不可持续。

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标签: 基金 跌停 未来
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