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手机新战:华为掉队 谁来补位?

发布于:2021-01-04 来源:网络转载

美国对华为的打压是一记“警钟”,让大家意识到中国芯片制造的不足。芯片是手机创新的核心。目前只有苹果、三星、华为可以开发自己的芯片。此外,小米和OPPO也明确布局了自己的芯片开发业务。

作者|罗燕珊主编|蔡芳芳

谁能抓住目前一直虎视眈眈的“机会”?

回顾2020年的手机市场,有人用一个事件的转折来概括,也有人认为是强硬务实的,但有一点大家普遍认同的是,——充满了不确定性。毕竟,手机行业很少像现在这样受到疫情和地缘政治风险的影响。此外,恰逢5G更换浪潮,手机市场风起云涌,洗牌在即。

三星、小米成最大赢家

华为的发展由于美国的多次禁令而受到限制,手机市场份额逐渐释放。根据多家第三方机构披露的数据,从2020年第一季度到第三季度,华为全球手机出货量先从第二上升到第一,再回落到第二,第三季度出货量同比下降23%。这是华为手机出货量自2014年以来首次下滑。

据高德纳(Gartner)统计,在智能手机行业连续两个季度下跌20%后,第三季度的销量开始出现环比反弹的迹象。然而,即使制造商推出各种5G智能手机,一些地区政府放松隔离措施,智能手机的销量仍然疲软。

前五大厂商中,只有三星和小米第三季度实现了增长。除了华为出货慢之外,三星之所以能夺回榜首,是因为苹果把iPhone 12的上市时间推迟到了10月份。

值得一提的是,本季度也是小米历史上第二次进入全球第三个“亮点时刻”。小米的增长得益于华为市场份额的丧失,以及其在中国和欧洲的强劲表现。从中国市场来看,它实现了国内前五大制造商中唯一的正增长。

在欧洲这个关键战场,小米成长迅速。——财报显示,第二季度小米在欧洲市场实现了65%的同比增长,在西欧市场实现了116%的增速;根据Canalys的数据,小米在欧洲的智能手机市场第三季度增长了91%,连续两个季度在市场份额方面排名第三。另一家中国制造商OPPO在欧洲市场也表现出色,第三季度在欧洲出货量排名前五,同比增长396%。

IDC中国研究经理王茜表示,外部环境在不断变化,市场结构可能会重新塑造,这无疑会带来发展机遇。但短期订单激增给上游供应链带来的压力,以及市场竞争带来的终端渠道销售政策的不稳定性也会带来风险,使得上述合作伙伴犹豫不决、保守。因此,制造商在积极寻找机会和填补潜在市场空缺的同时,也应主动制定潜在风险计划。

造芯、抢芯和缺货

美国对华为的打压是一记“警钟”,让大家意识到中国芯片制造的不足。芯片是手机创新的核心。目前只有苹果、三星、华为可以开发自己的芯片。此外,小米和OPPO也明确布局了自己的芯片开发业务。

OPPO的核心建设计划于2020年2月公之于众,当时OPPO CEO特别助理发表了一篇内部文章《对打造核心技术的一些思考》,提出了软件开发、云、硬件(芯片)三大计划,其中Mariana的基准芯片研发计划备受关注。

“奇普,我们被迫这样做。无论是出于OPPO自身的差异化需求,还是出于用户对全场景技术体验的需求,还是出于手机‘软、硬服务’融合的需求,即便是高通、谷歌这样的优秀合作伙伴,现阶段也难以支撑。我们的梦想。“OPPO在关于核心建设的内部文章中对此进行了解释。

小米的芯片业务始于2014年,目前仍在进行中,但尚未商业化。继2017年的“S1”之后,

无新芯片面世,业内频繁传出小米研发的澎湃 S2 多次流片失败而难产的消息。

“以当前的技术来看,自研芯片的资源投入大、研发时程长、跨领域开发难度高,并非短时间内可以实现。”TrendForce 集邦咨询分析师黄郁琁认为,独立的品牌厂在自研芯片方向取得突破性进展的机会不大,但若能长期坚持,且有研发资金的持续投入,甚至是整合国家资源、联合其它品牌资源等,也不失为一个契机。

在持续变化的市场中,得益于华为和小米,联发科首次超越高通,成为全球最大的智能手机芯片供应商。Counterpoint 指出,联发科因在 100-250 美元价格段表现出色,同时在中国和印度等主要市场实现增长,市场份额提升至 31%。

Counterpoint 研究总监 Dale Gai 就联发科的市场份额增长评论道,“这一增长主要有三个原因:100-250 美元中端智能手机价格段表现出色,拉美和中东、非洲等新兴市场快速增长;华为在禁令实施前采购了大量联发科芯片;美国对华为实施贸易制裁后三星、小米和荣耀等厂商增加了对联发科芯片的采购。小米手机中联发科芯片的份额同比增长了三倍多。此外,台积电代工的价格低廉的联发科芯片成为了众多手机厂商争夺华为所丢失市场的首选芯片。”

不过,“半导体缺货”现象却在年尾发酵,并给手机供应带来影响。有券商人士向 InfoQ 表示,这里面缺的是 4G SOC、面板控制芯片、OLED 硬屏和一些“杂七杂八”的零部件。中金科技则分析道,手机芯片相关缺货主要由于华为在三季度集中拉货占用大量产能,导致其余三方主芯片在第四季度供应不足,套片上的电源管理芯片也出现明显供需紧张。而华为以外品牌客户出于积极争夺市场份额及供应链安全考虑加大备货,导致供给不足愈发明显。

伴随产能吃紧而来的是涨价效应,过去几个月越来越多的半导体厂商相继宣布涨价。12 月 29 日,安卓阵营主流的生物识别解决方案提供商“汇顶科技”给代理商及客户发函,表示从 2021 年 1 月 1 日起,对 GT9 系列所有产品美金价格统一上调 30%,之前公司收到但未交付的订单也会做相应价格变更。

汇顶科技在函件中称,由于本年度市场剧烈变化,晶圆厂及封测厂等上游供应商价格大幅度持续上涨,导致公司产品成本亦不断增加。在 2020 年 10 月前几波涨价潮中,公司顶住压力始终没有提高产品的价格,但截至 12 月份,公司仍然不断收到供应商的涨价通知,成本上涨压力持续存在,结合供应链产能紧张等客观因素,为确保供应链产能的稳定供给与合作的持续进行,公司决定对相关产品进行调整。

“纷乱”中前行

如何对 2020 年的手机市场做总结?

关注手机圈超过 10 年的资深媒体人陈欢评价道:“头重脚轻,头部品牌市场占比进一步拉大,小品牌越来越没存在感,已经小而不美;峰回路转,不确定因素加大。华为芯片之伤,还卖了荣耀,挑战严峻。小米重回高光,但谨慎乐观,蓝绿二厂(注:vivo、OPPO)稳中求变,未来可期。”他强调,未来变数还比较多,如果 2021 年华为缓过劲来,形势可能又不一样了。

有小米内部人士认为 2020 年的关键词是“务实”和“重塑”,其对 InfoQ 表示,“5G 市场已经启动,但在疫情等大背景下,似乎没有按照原定预期真正起飞。不过厂商们保持了非常务实的战略,在安卓阵营,不论技术、设计,国产手机的全球声望正在快速增长。在国内,手机市场格局正在重塑,未来还有许多不确定性。”

而亲历过海外严峻疫情的某国产手机品牌印度市场负责人则是更多地感受到“坚韧”,因为手机市场在疫情下顽强地走下去了,并走得挺好。该人士表示,3~4 月受海外疫情影响,手机门店迎来关闭潮,本以为 2020 年销量会严重下滑,结果 5 月以后,虽然疫情还在,但整个市场反而爆发了,出现供不应求的情况,这和众多小品牌的淘汰有关。

坚韧尤其是华为的关键词,对华为而言,存活是其当下最大的目标。有预测称缺货将导致华为在 2021 年的出货量呈断崖式暴跌。华为的情况有多严峻?目前,从 InfoQ 了解的批发价情况来看,Mate40 Pro(128G 版本)加价大概三百元,而 Mate40 Pro+(256G 版本)则卖到一万二,比官网售价高出 3000 元。“现在我们那边,以前一个月能卖七八百台的华为专卖店,现在的库存就四十多台。”位于广州的某手机渠道商人士表示。

2020 年 11 月 14 日,高通正式宣布已从美国政府获得向华为出售 4G 手机芯片的许可,但 5G 芯片依然处于禁售之列。另外,在一些不太关键的部件上,部分供应链厂商已经获得了供货华为许可。比如,三星显示此前获准向华为供应手机 OLED 面板,但用于面板驱动的半导体芯片还没有获批。此外,索尼、豪威科技、英特尔和 AMD 在此之前也得到了部分批准。

另一边,为存活而无奈分割的荣耀品牌,未来能否顺利发展下去仍是未知之数,而它未来的表现也牵动着市场格局。上述手机渠道商人士表示,现在荣耀也非常缺货,“2000 以下的中低端机基本没货了”。

5G 手机实际体验还没那么好

2020 年,所有的主流手机厂商都已就位,包括苹果,也姗姗来迟地发布了 5G 手机。5G 网络在加速建设,5G 手机价格也不断下探,5G 用户数高速增长。但没有人否认,5G 手机还没有真正爆发。更有用户认为,大多数时候,5G 与 4G 的速度不相上下,有时甚至更慢。

“开了(5G)套餐感知会更强烈一些,但也要看覆盖,有时候虽然显示 5G 信号,但速度不快的情况依然比较普遍。”有体验超过一年的 5G 用户说道。

因此,对于消费者而言,现阶段 5G 在手机上的优势其实还不那么明显。

不过,5G 时代的到来将有利于 AI 的发展,包含大数据分析、物联网、工业 4.0、智慧家居等。黄郁琁表示,在这个 5G 的新时代中,智能手机仍是最主要且最广泛应用此功能的媒介之一,这也是众多品牌积极争取市场份额的主要原因。

“不过如同 2020 年的状况,全球 5G 网络的建设并非齐步并进,一是受新冠肺炎疫情影响,二是因为 5G 基站涉及国家建设,所费金钱、时间较长,因此尽管 5G 智能手机的市场占比节节高升,但若就通讯而言,直至 2021 年,全球仍会以 4G 通讯的应用为主。”

在历经辉煌 10 年后,智能手机已进入成熟期,市场也逐渐饱和,在这个阶段创新幅度会比较小。展望 2021 年,厂商虽然仍持续在全面屏、多镜头、生物辨识及存储器等领域上持续进步,但消费者在换机意愿上已经开始显示被动。“正因如此,手机品牌都看准 5G 主题,期盼在竞争激烈的市场中占有一席之地。”黄郁琁进一步指出,这将催化两个市场表现:一是竞价策略下将加速 5G 手机价格亲民化;二是基于成本优势,将更加确立品牌大者恒大的格局。不过代工产能紧缺带动零组件价格上扬,导致 2021 年物料成本压力加剧,也将考验智能手机厂商在市场占比份额及获利表现之间的拿捏取舍。

总而言之,5G 还需要时间去变得成熟。而我们可以期待的是,2021 年 5G 网络会不会更快一些。

标签: 华为 芯片 小米
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